Casino hace otra oferta al Éxito en proceso de ajuste de su estructura

Casino hace otra oferta al Éxito en proceso de ajuste de su estructura

Directivas indicaron que se mantienen las conversaciones y el análisis para los términos del proceso

Grupo Exito

En el país, este conglomerado tiene 563 de sus 2541 almacenes.

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Archivo / EL TIEMPO

Por: Por: redacción Economía y Negocios
20 de agosto 2019 , 03:17 p.m.

El francés Grupo Casino realizó una nueva oferta para quedarse con la totalidad de la participación indirecta que tiene el Éxito en la Companhia Brasileira de Distribuição (GPA), dentro del proceso de simplificación de su estructura empresarial.

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Según Éxito, los principales términos de la oferta modificada son los siguientes: Casino ofrece comprar a Éxito el 50 por ciento de las acciones emitidas y en circulación que posee indirectamente en el capital de Segisor, compañía francesa que a su vez posee hoy directa e indirectamente, a través de Wilkes Participaçoes (Wilkes), 99.619.228 acciones ordinarias de GPA. Casino ofrece adquirir en efectivo las acciones a un monto igual al 50 por ciento de la totalidad de las acciones de GPA de propiedad directa e indirecta, a través de Wilkes, de Segisor multiplicado por 113 BRL por acción -unos 28,7 dólares-; menos la suma de la deuda financiera neta, incluyendo intereses acumulados, de Segisor y Wilkes Participaçoes S.A., reportada al cierre de la contemplada adquisición.

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La oferta modificada incluye una cláusula de igualación de precio equivalente al 80 por ciento de cualquier potencial diferencia de precio superior a 113 BRL por acción de GPA -unos 28,7 dólares- en caso de venta o enajenación directa o indirecta a un tercero por parte de Casino, de cualquier número de acciones de GPA adquiridas indirectamente a Éxito, dentro de los 15 meses siguientes al cierre de la transacción propuesta, luego de la deducción de la aplicación proporcional de impuestos retenidos y/o directos de la transacción, en términos y condiciones mutuamente aceptables para las partes que se incluirán en la documentación legal final.

Esta cláusula no será aplicable en caso de transacciones o reorganizaciones internas dentro de Grupo Casino. La oferta modificada tiene validez hasta el 27 de agosto de 2019.

Todos los demás términos y condiciones de la oferta inicial permanecen sin modificación.

La oferta modificada es el resultado de las conversaciones entre la administración de Casino, la administración y el presidente de la junta directiva de Éxito, teniendo en cuenta los análisis preliminares del Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito, y está sujeta a la evaluación, conclusiones y recomendaciones finales del Comité de Auditoría y Riesgos de Éxito, así como a las autorizaciones corporativas requeridas como transacción entre partes relacionadas material y no recurrente, en los términos de la política de transacciones entre partes relacionadas.

Por: Redacción Economía y Negocios

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