EPM buscaría vender en US$ 1.000 millones a Aguas de Antofagasta

EPM buscaría vender en US$ 1.000 millones a Aguas de Antofagasta

Firmas internacionales serán invitadas para que hagan sus ofertas.

Hidroituango

Para compensar los ingresos que no recibe desde diciembre del 2018 por la generación de energía, EPM puso en venta activos por 3,5 billones de pesos.

Foto:

Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Por: Economía y Negocios
26 de abril 2019 , 03:28 p.m.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) planea iniciar el proceso de venta de su unidad de aguas chilena, denominada Aguas de Antofagasta, a mediados de mayo, con lo cual busca recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares, según personas con conocimiento directo del tema.

La banca de inversión Lazard, asesor financiero de EPM, invitará a posibles oferentes a presentar sus propuestas no vinculantes para adquirir la compañía en el proceso que comenzará en unas tres semanas, según explicaron las fuentes.

EPM y Lazard declinaron hacer comentarios. La venta es una de las fuentes a las que debió acudir EPM, para obtener liquidez por el aplazamiento obligado la hidroeléctrica Ituango, de 4.000 millones de dólares, cuyos costos totales pueden llegar a 15 billones de pesos, debido a problemas de construcción.

El año pasado EPM refinanció aproximadamente 430 millones de dólares en deuda de Aguas Antofagasta mediante la extensión de líneas de crédito que mantiene con Bank of Nova Scotia y Banco del Estado de Chile.

Como parte de la venta, EPM que pagó 965 millones de dólares en el 2015 por Aguas de Antofagasta, busca reducir su relación de apalancamiento de cerca de 3,8 veces a 3,3 veces sus ingresos antes impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda), para el año 2021.

Aguas de Antofagasta opera en la zona norte de Chile, de gran actividad minera. Empresas de agua potable y aguas residuales de presencia global como Suez, Thames Water y Anglian Water, firmas latinoamericanas como Aguas Andinas, fondos dirigidos a la infraestructura como BlackRock y Toesca Asset Management y fondos de pensiones canadienses y compañías chinas recibirán invitaciones para ofertar, detalló una de las personas consultadas.

Las empresas invitadas tendrán acceso a información financiera más detallada y se espera que el postor final se decida en septiembre, según revelo la fuente.

BLOOMBERG Y ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Descarga la app El Tiempo

Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias.

Conócela acá
Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.