Con el reinicio de la negociación de acciones de los grupos Nutresa y Suramericana de Inversiones (Grupo Sura) en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) a partir de este miércoles, luego de conocidas las condiciones en que se realizarán las terceras ofertas públicas de adquisición (opas) del Grupo Gilinski sobre las acciones de esas compañías, se abre un nuevo capítulo en esa batalla por obtener un mayor control accionario de los inversionistas vallecaucanos en esas dichas organizaciones del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
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Las dos opas irán desde el próximo 6 de abril hasta el día 25 del mismo mes, es decir, tendrán un periodo de 12 días hábiles, que de acuerdo con las condiciones de la operación podrían prorrogarse por otros 18 días hábiles.
Como se recuerda, a través de dos opas anteriores, realizadas entre finales de noviembre de 2021 y finales de febrero pasado, el Grupo Gilinski ha logrado consolidar el 30,8 por ciento de la propiedad sobre Nutresa y el 31,5 por ciento en Grupo Sura.
Uno de los objetivos que han dejado en claro los Gilinski es analizar la posibilidd de que se produzca una fusión entre Bancolombia y el GNB Sudameris, propuesta que tendrá que ser analizada por los demás accionistas y aprobada por los mismos, así como por las autoridades del mercado
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Para esta tercera opa sobre Nutresa los Gilinski y su socio árabe están dispuestos a pagar 12,58 dólares, por acción. La opa por Nutresa, en caso de ser exitosa les costaría unos 692 millones y la de Sura unos 306 millones.
Pero en Nutresa la intención ya no es llegar a más del 50 por ciento como lo planteaba en la segunda opa, sino hasta el 42,8 por ciento como máximo.
En el caso de Grupo Sura el Grupo Gilinski se plantea adquirir entre el 5,2 por ciento de las acciones ordinarias y en circulación del holding financiero del GEA y como máximo el 6,5 por ciento de las acciones en circulación.
Bajo la oferta pública por Sura el precio de compra por cada acción ordinaria será de 9,88 pesos, es decir, el mismo precio de la segunda operación de esta naturaleza.
Así, de tener éxito en la operación, el Grupo Gilinski podría llegar a consolidar una posición como principal socio de Sura hasta el 38 por ciento de su participación accionaria.
Dentro de las condiciones de las dos operaciones se estableció que para el caso de Nutresa podrían liberar los mínimos o máximos a comprar dependiendo si les quieren vender menos del mínimo o más del máximo.
Para el caso de la opa por Grupo Sura el Grupo Gilinski no piensa mover el máximo a comprar, por lo que habría prorrateo si les llegan a ofrecer más acciones de las que buscan.
Así, se tomarían todas las aceptaciones a la oferta de compra y se haría una operación para comprar proporcionalmente a los accinistas que las pongan a disposición, dijo la especialista en renta variable de la firma comisionista Acciones & Valores.
Además, dijo la analista, el Grupo Gilinski ya tiene una buena posición en Sura y no sería demasiado rentable pagar más por una mayor participación.
Un punto importante que se aclara en las dos operaciones es que los destinatarios (accionistas) podrán formular aceptaciones a través de cualquier sociedad comisionista de bolsa miembro de la Bolsa de Valores de Colombia dentro del periodo de aceptaciones.
De todas maneras el Grupo Gilinski designó, como parte de la estrategia para facilitar el acceso de los accionistas que quieran vender a las firmas Sociedad Comisionista de Bolsa Servivalores GNB Sudameris S.A., Acciones & Valores S.A., Alianza Valores Comisionista de Bolsa S.A., Casa de Bolsa S.A., Credicorp Capital Colombia S.A., Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa y Larrain Vial Colombia S.A.
Servivalores GNB Sudameris S.A Comisionista de Bolsa, actuando en nombre de Nugil S.A.S, acreditó ante la Bolsa de Valores de Colombia la constitución de la garantía correspondiente para realizar la opa de Grupo Nutresa consistente en una carta de crédito stand-by por 346 millones de dólares.
Asimismo, dijo que la firma comisionista de bolsa, actuando en nombre de JGDB Holding S.A.S., acreditó la constitución de la garantía correspondiente para realizar la opa sobre Grupo Suramericana mediante una carta de crédito stand-by por 120,3 millones de dólares.
Jaime Gilinski, presidente del grupo que lleva su apellido, designó a su hijo Gabriel para que esté en las juntas directivas de Nutresa y Grupo Sura, junto con dos abogados de la firma Gómez Pinzón, quienes estarán como miembros independientes en cada una de estas empresas.
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