Promigás colocó bonos por US$ 400 millones en el mercado internacional

Promigás colocó bonos por US$ 400 millones en el mercado internacional

El apetito por los títulos llegó a US$ 2.600 millones, más de seis veces el objetivo de la empresa.

gasoducto

Obras de gasoducto.

Foto:

Cortesía Promigás

Por: Economía y Negocios
08 de octubre 2019 , 09:43 p.m.

Promigás, empresa de transporte y distribución de gas natural, con actividades también en la regasificación de gas natural y distribución de energía eléctrica, debutó ayer en el mercado internacional de capitales con una emisión de bonos por 400 millones de dólares.

La operación, que había sido aprobada por los accionistas a mediados de septiembre, se hizo bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley Federal de Valores de 1933 de Estados Unidos, en conjunto con su filial peruana Gases del Pacífico S. A. C., la cual actuará como coemisor.

La demanda obtenida durante el proceso alcanzó los 2.600 millones de dólares, es decir, más de seis veces del objetivo que tenía la compañía colombiana, lo cual le permitió a Promigás alcanzar la tasa de interés más baja obtenida por un emisor colombiano en el mercado internacional.

Según la compañía, la operación no generará endeudamiento incremental, ya que la totalidad de los recursos obtenidos se destinará para refinanciar créditos existentes, consiguiendo mejores condiciones en cuanto a menores tasas y mayor plazo de vencimiento. Y agregó que la transacción confirma la confianza del mercado internacional en sus actividades en Colombia y Perú, y le abre una nueva e importante fuente de financiación para obtener recursos para su crecimiento.

Promigás cuenta con calificaciones de grado de inversión internacionales BBB- por Fitch desde 2010 y Baa3 de Moody’s, obtenida recientemente.

Gasoducto Jobo-Majaguas de Promigás
Foto:

Cortesía Promigás

“Sin dudas, nuestra incursión en los mercados internacionales y la excelente acogida que este tuvo hacia nuestros bonos representan un hito histórico en los 45 años de trayectoria de la compañía y abren un nuevo capítulo en nuestras estrategias de financiación que nos motiva a incrementar nuestra presencia en dicho mercado, especialmente si consideramos el crecimiento que estarán teniendo nuestras operaciones en Perú en 2020”, manifestó Eric Flesch Santoro, presidente de la empresa.

Promigás es una firma controlada por el accionista mayoritario de EL TIEMPO.
La compañía ha sido emisor recurrente en el mercado de capitales colombiano desde 2001 y decidió incursionar en el mercado internacional concretando la transacción ayer.

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