Avianca Holdings irá al mercado de bonos para refinanciar su deuda

Avianca Holdings irá al mercado de bonos para refinanciar su deuda

Su presidente, Hernán Rincón, reconoció que el rápido crecimiento se dio gracias al crédito.

Avianca tras huelga

Avianca Holdings inició un plan de ajuste y transformación, en busca de la rentabilidad de su negocio.

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Abel Cárdenas/Archivo EL TIEMPO

Por: Economía y Negocios
20 de marzo 2019 , 05:44 p.m.

La compañía Avianca Holdings, matriz de empresas de aviación, planea volver este año a los mercados mundiales de bonos a medida que pasa a un nuevo modelo de negocios centrado en potenciar su rentabilidad.

Ante el vencimiento de su bono de 550 millones de dólares el próximo año, la segunda mayor aerolínea de Latinoamérica contrató a tres bancos de Wall Street y pretende vender deuda en el segundo o tercer trimestre de este año.

Así lo aseguró el presidente Ejecutivo de la compañía, Hernán Rincón, quien lidera la empresa desde el 2016, y que en el 2017 debió enfrentar la mayor huelga de pilotos en la historia de la aviación.

La venta se conoce en momentos en que la compañía reduce sus operaciones tras una década de expansión.

"Pasamos de ser una aerolínea local que solo operaba en Colombia con 25 aviones a estar en toda Latinoamérica con 180 aviones", comentó Rincón en una entrevista concedida el martes en Nueva York.

"Pero crecimos tan rápido básicamente gracias al crédito”, aseguró Rincón, quien envió a sus ejecutivos a Londres y Nueva York esta semana para reunirse con inversionistas.

El directivo señaló que observa apetito por deuda latinoamericana este año, tras los exitosos acuerdos de gobiernos como los de Paraguay, Colombia y México.

Latam Airlines, la aerolínea más grande de la región y otro prestatario sin grado de inversión, recaudó el mes pasado 600 millones de dólares en bonos nuevos con un cupón de 7.125 por ciento.

A nivel mundial, las empresas han vendido alrededor de 27.000 de dólares millones en deuda en el rango de calificación B en lo que va del año, según datos recabados por Bloomberg.

BLOOMBERG Y ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO

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