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Empresas

Respiro de fin de año para Avianca Holdings

United y Kingsland están al frente del plan de ajuste de Avianca Holdings.

United y Kingsland están al frente del plan de ajuste de Avianca Holdings.

Foto:Archivo / EL TIEMPO

Renegoció una deuda total por US$ 5.000 millones y aseguró US$ 375 millones de liquidez.

Omar Gerardo Ahumada Rojas
Tras un extenso y complejo proceso, la compañía Avianca Holdings, matriz de compañías de aviación, logró cerrar en el 2019 el reperfilamiento o refinanciación de todas sus obligaciones financieras, lo cual le asegura, de forma inmediata, el ingresos de 375 millones de dólares en recursos de capital de trabajo, obtenidos con nuevas financiaciones.

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Luego de alcanzar el intercambio inmediato de bonos por 484 millones de dólares, del 2021 para el 2023 y de renegociar con 125 acreedores entre entidades financieras, bancos y firmas de arrendamiento de aeronaves, la compañía logró pactar nuevos términos y períodos de gracia, entre otros aspectos, con lo cual reperfiló una deuda total de unos 5.000 millones de dólares, incluyendo los contratos de arrendamiento de aviones.
Como parte de ese proceso, la compañía recibió este lunes el desembolso de 250 millones de dólares por parte de United Ailines y Kingsland Holdings (compromiso como parte del proceso de refinanciación), de los cuales 150 millones los entregó la aerolínea norteamericana, mientras otros 100 millones la segunda firma, controlada por el empresario Roberto Kriete.
Avianca firma con United contrato para crédito de US $ 250 millones‘Estamos buscando una Avianca más eficiente’Auditora KPMG mantiene advertencia sobre situación de Avianca HoldingsAvianca cerró la oferta de intercambio de bonos
“Estos préstamos están sujetos a conversión en acciones de Avianca Holdings S.A., las que podrán ser ordinarias o preferentes a elección de los acreedores”, recalcó la compañía en un comunicado, lo que significa que las dos firmas pueden pasar a ser accionistas de la empresa.

Recursos adicionales

Entre tanto, los 125 millones de dólares nuevos de financiamiento llegarán de dos fuentes. De esta suma, 50 millones de dólares corresponden a compromisos de financiamiento mediante préstamos convertibles con garantías reales, por parte de un grupo de inversionistas privados latinoamericanos, bajo condiciones económicas sustancialmente equivalentes a las de los préstamos convertibles de United y Kingsland.
Estos préstamos incrementales serán convertibles en acciones preferentes o ADR’s de Avianca Holdings.
Entre tanto, los 75 millones de dólares restantes son préstamos y bonos convertibles con garantías reales que le otorgarán liquidez como puente hasta que se emitan los bonos convertibles –por al menos 125 millones de dólares– que Avianca planea ofrecer a sus accionistas preferenciales.
Estos recursos también podrán ser convertibles en acciones preferentes o ADR’s de Avianca Holdings S.A y, de los 75 millones de dólares, la firma Citadel, una institución financiera global de Estados Unidos, representa 50 millones de los recursos comprometidos.
Para el primer trimestre del 2020 Avianca Holdings les dará a sus socios preferenciales la oportunidad de participar en la oferta de bonos convertibles por un mínimo de 125 millones de dólares, en términos comparables a los establecidos para los préstamos convertibles de United y Kingsland. En otras palabras, es una opción para que participación accionaria no se diluya e inyecten más capital a la empresa.
El presidente Ejecutivo de Avianca Holdings, Anko van der Werff, indicó que “estamos satisfechos con los resultados a la fecha y seguimos enfocados en fortalecer nuestros márgenes operativos, controlando los gastos y al mismo enfocándonos en cumplir con las expectativas de servicio de nuestros clientes”.
Se espera que durante los próximos seis meses, de cara al plan Avianca 2021, la compañía continúe revisando su estructura y su forma de operar.
© ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO
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Omar Gerardo Ahumada Rojas
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