Avianca cerró la oferta de intercambio de bonos

Avianca cerró la oferta de intercambio de bonos

La participación fue del 88,1 %. La compañía dispondrá entonces de 484,4 millones de dólares.

avinaca
Foto:

REUTERS / ARCHIVO EL TIEMPO

Por: ECONOMÍA Y NEGOCIOS
01 de noviembre 2019 , 08:12 a.m.

Con una participación del 88,1 %, Avianca Holdings S.A. anunció el cierre del intercambio de su bono de US$ 550 millones con vencimiento en mayo de 2020.

Con este porcentaje, la compañía dispondrá entonces de 484,4 millones de dólares de parte de los tenedores de bonos.

Según anunció la compañía, todos los bonistas participantes recibirán bonos garantizados como se describe en el memorando de la oferta de intercambio, los que automáticamente se intercambiarán por bonos nuevos con vencimiento extendido al 2023 y un cupón de 9 % una vez que se concrete el préstamo de los US$ 250 millones por parte de United Airlines y Kingsland Holdings.

(Le puede interesar: Avianca extiende por 2 días más el plazo para intercambio de bonos)

Al respecto Adrián Neuhauser, CFO de la compañía afirmó: “Estamos muy satisfechos con este cierre ya que reafirma la confianza de los bonistas y acreedores en el plan que hemos trazado para la compañía. Seguiremos enfocándonos en desarrollar las fases siguientes y lograr las metas propuestas para terminar con éxito el reperfilamiento financiero”.

United felicita a Avianca Holdings por este cierre exitoso”, dijo John Gebo, Vicepresidente Senior de Alianzas de United Airlines, quien agregó: “Nos complace este logro, que es uno de los principales pasos financieros en el Plan Avianca 2021.

Esperamos que la compañía cumpla prontamente los hitos restantes y llegue a acuerdos con sus otros acreedores de manera de poder fondear el crédito comprometido en conjunto con Kingsland”.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Descarga la app El Tiempo

Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias.

Conócela acá
Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.