Anuncian acuerdo para millonario préstamo a Avianca

Anuncian acuerdo para millonario préstamo a Avianca

El financiamiento por US$ 250 millones será a cuatro años, con una tasa de interés del 3%.

Avianca
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Suministrada

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
07 de octubre 2019 , 11:53 a.m.

La anunciada palanca financiera para Avianca finalmente fue anunciada. Avianca Holdings llegó a un acuerdo con United Airlines y Kingsland Holdings S.A. en relación a una propuesta de inversión de hasta por US$250 millones. 

Según las condiciones para el desembolso establecidas, el préstamo será a cuatro años, con una tasa de interés del 3 %. El interés se capitalizará hasta el vencimiento del crédito, otorgando mayor flexibilidad de caja a Avianca.

Otros términos del acuerdo indican que el financiamiento podrá convertirse en acciones a discreción de Avianca –a un precio equivalente por cada una de US$ 4,6217, lo que representa un 35 % de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días–, sujeto a ciertas condiciones, si el precio de la acción supera de manera estable los siete dólares, o bien voluntariamente a discreción de United Airlines y Kingsland Holdings.

(Lea también: Avianca avanza en su plan financiero, pero faltan pasos)

El préstamo estará garantizado por las participaciones accionarias de Avianca Holdings en sus principales subsidiarias.

Según la compañía, ahora se trabaja en la formalización y documentación final, la cual se espera cerrar a mediados de octubre.

De acuerdo con lo informado, el financiamiento sigue sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por US$ 550 millones.

(Además: Avianca extiende plazo para negociar bonos)

Acuerdos

"Confiamos en que Avianca logrará exitosamente acuerdos con sus otros aliados estratégicos, y trabajaremos en conjunto para completar la documentación final de nuestro préstamo," dijo John Gebo, vicepresidente senior de alianzas de United.

“Estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo con Avianca Holdings sobre los términos de este préstamo”, dijo Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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