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LA FUSIÓN DE DOS BANCOS REGIONALES CREARÁ UN GIGANTE EN EE.UU.

LA FUSIÓN DE DOS BANCOS REGIONALES CREARÁ UN GIGANTE EN EE.UU.

Fleet Financial Group Inc. firmó ayer un compromiso para adquirir Shawmut National Corp. en una transacción de US$3.450 millones que crearía una poderosa institución financiera en la región y el noveno banco más grande de EE.UU.

Con activos combinados de US$81.000 millones, Fleet sobrepasaría con creces a los competidores de la región de Nueva Inglaterra, en el noreste de EE.UU., que abarca a seis estados, con lo que se asegura la atención de las autoridades antimonopólicas.

La fusión asestará un duro golpe a Bank of Boston, que ha tratado reiteradas veces de seducir a Shawmut y que todavía podría hacer una oferta de última hora, según algunos analistas.

El acuerdo produjo sorpresa en Wall Street porque Fleet ha mostrado mayor interés en comprar fuera de Nueva Inglaterra, donde ya ocupa el primer lugar.

Pero el presidente del directorio y presidente ejecutivo de Fleet Terrence Murray, con gran experiencia en la búsqueda de buenos negocios, cambió de dirección y aprovechó la oportunidad que ofreció una fuerte baja de las acciones de Shawmut, seguida por una apuesta equivocada sobre las tasas de interés.

Una institución poderosa Esto calza estupendamente, en términos estratégicos , dijo Murray, que permanecerá como presidente ejecutivo bajo los términos de la transacción. La entidad fusionada será una poderosa institución financiera, con gran masa de capital], una mayor gama de productos y una base de clientes más amplia .

La fusión creará una entidad que controlará el 35% de los depósitos bancarios del estado de Rhode Island y entre el 15% y el 25% en Massachusetts, Connecticut, New Hampshire y Maine, dijo Murray.

Esta fuerza en marketing hará que las autoridades federales insistan en que las empresas se deshagan de US$3.000 millones en depósitos, agregó. Para reducir costos, Fleet piensa eliminar 3.000 puestos de trabajo, equivalente al 10% de la fuerza laboral de ambas empresas.

La medida también le da a Fleet una presencia consolidada a nivel nacional en varios sectores. La firma piensa que se convertirá en la segunda institución hipotecaria del país, con la tercera mayor cartera de empréstitos a la pequeña empresa y la sexta red de sucursales bancarias de EE.UU. Será la décima en términos de préstamos comerciales.

Según el acuerdo, Fleet informó que pagará 0,89 acciones por cada acción de Shawmut. Sobre la base del cierre de ayer de Fleet, el negocio queda valorado en US$27,10 la acción, o una prima del 31% sobre el precio de cierre de Shawmut el viernes, el último día de transacciones antes del anuncio de la adquisición.

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