Colombia emite bono en dólares a 10 años con cupón de 4,50 %

Colombia emite bono en dólares a 10 años con cupón de 4,50 %

Colombia colocó exitosamente US$1.500 millones en el mercado internacional de bonos, prefinanciando sus necesidades del 2016 y completando 50 % de las emisiones de bonos internacionales previstas para el 2016.

21 de septiembre 2015 , 05:29 p. m.

Anticipando la potencial subida de tasas de interés en Estados Unidos, la Nación consiguió recursos de financiamiento para la vigencia 2016 mediante la emisión y colocación de un nuevo bono global a 10 años por un monto de US$1.500 millones.

El bono con vencimiento en enero de 2026, se emitió con un cupón de 4,50 % y a una tasa de 4,653 %.

La transacción contó con una demanda de US$3.000 millones de dólares y con la participación de inversionistas institucionales provenientes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, destacó el éxito de la transacción y resaltó que el manejo responsable de las políticas económicas y el fuerte compromiso con la regla fiscal permiten, que el endeudamiento del Gobierno se pueda realizar a tasas y plazos favorables a pesar de la volatilidad de los mercados financieros internacionales.

Adicionalmente, el Ministro Cárdenas resaltó que “la calificación BBB del país le permite al Gobierno Nacional y a los emisores privados colombianos tener acceso privilegiado al mercado de capitales internacional”.
 

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