GNB Sudameris busca US$ 400 millones en el exterior

GNB Sudameris busca US$ 400 millones en el exterior

La entidad adelanta el proceso de compra de las filiales del HSBC en cuatro países de Suramérica.

15 de julio 2012 , 06:26 p.m.

Las directivas del GNB Sudameris adelantan reuniones con potenciales inversionistas en el exterior en la antesala de la emisión y colocación de un paquete de bonos por 400 millones de dólares, que fue aprobado por la junta directiva en su reunión del 27 de junio.

Según estimaciones del mercado, la colocación de los papeles se haría esta semana y tendrían un plazo de 10 años a una tasa estimada de entre 6,1 y 6,7 por ciento.

A mediados de mayo, las directivas de GNB Sudameris, controlado por la familia Gilinski, anunciaron el acuerdo de compra de las filiales que el inglés HSBC tiene en cuatro países suramericanos: Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay.

El negocio está tasado en 400 millones de dólares, monto que se estima también alcanzaría la oferta de bonos programada por las directivas del banco.

No obstante, analistas indicaron que parte de los recursos producto de la emisión se destinarán a fortalecer la estructura de capital de dicha casa bancaria, que en la actualidad ocupa el noveno puesto dentro del ranking bancario nacional, con activos cercanos a los 10,3 billones de pesos.

La adquisición de las filiales del HSBC sitúa a GNB Sudameris entre los cuatro primeros bancos del país.

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