Almacenes Éxito comprará a Carulla

Almacenes Éxito comprará a Carulla

La cadena comercial antioqueña pagaría 315 millones de dólares si logra el objetivo de adquirir el 57,7 por ciento de su competidora.

22 de agosto 2006 , 12:00 a. m.

Se trata de la compra de 19,9 millones de acciones de Carulla, a 15,79 dólares, unos 37.430 pesos por título.

Si logra comprar ese porcentaje, Éxito compraría otro 19,8 por ciento más de Carulla para completar el 77,5 por ciento.

Sin embargo actuales socios de Carulla conservarían el 22,5 por ciento de las acciones en circulación por tres años.

Tras estas dos operaciones, Éxito pagaría 315 millones de dólares por el 77,5 por ciento de Carulla.

Los mayores socios de Carulla Vivero son el fondo  Newbridge y la familia Azout. Tras la unión Éxito-Carulla, las marcas seguirán operando independiente.

Aunque la fusión y la entrada de Éxito como dueño de Carulla será gradual, la primera dijo que los proveedores tendrán acceso a las cadena de abastecimientos y logística de las dos compañías.

Almacenes Éxito fue asesorada por JP Morgan y Estrategias Corporativas.     

Carulla Vivero fue asesorada por Credit Suisse. El nuevo gigante del comercio colombiano tendrá unas ventas cercanas a los 6,5 billones de pesos.

Con la compra de Carulla, la cadena comercial más grande del país se aleja de Carrefour y Olímpica.

Competencia con eficiencia

Con esta transacción, ambas compañías de origen colombiano podrán "compartir sus mejores prácticas y fortalecerse para competir con eficiencia".

Así lo informan en un comunicado dado a conocer este martes, en donde se precisa que el sábado pasado, en Nueva York, "se celebró un acuerdo para permitir la participación accionaria de Almacenes Éxito S.A. en Carulla Vivero"..

Las compañías anunciaron que se lanzará al mercado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para permitir a los accionistas de Carulla Vivero participar en ella, y posteriormente una segunda, si es necesario.

Éxito y Carulla continuarán operando de manera independiente, y sus proveedores tendrán acceso a una amplia cadena de abastecimiento en todo el país, unida a las mejores prácticas de ambos operadores en materia de logística y actividad comercial.

La cadena antioqueño, con capital de Casino, es la cadena más importante de almacenes en el país, y en el primer semestre de 2006 reportó ventas por 1,9 billones de pesos (unos 802 millones de dólares al cambio actual).

Por su parte Carulla, con 157 supermercados en todo el país, ocupa el segundo lugar y sus ventas llegaron a 371 millones de dólares en el primer semestre, al igual que los hipermercados Carrefour que hace tres semanas señalaron su intención de competir por la alianza con la colombiana.

PORTAFOLIO
Con información de AFP

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.