Logran cierre de financiamiento de Pacific

Logran cierre de financiamiento de Pacific

La operación, con un grupo de tenedores de bonos, fue de 500 millones de dólares

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22 de junio 2016 , 08:47 a. m.

Por 500 millones de dólares fue el cierre de financiamiento que anunció Pacific Exploration & Production, a través de un grupo de tenedores de bonos senior que apoyan la transacción y The Catalyst Capital Group.

Otro de los movimientos de Pacific, en el proceso de reestructuración, es la suscripción de una nueva facilidad de cartas de crédito, de aproximadamente 115 millones de dólares con los prestamistas y bonistas que apoyan la transacción, de conformidad con las facilidades de crédito preexistentes de la compañía.

Los dos hechos reducirán la deuda significativamente, al igual que aumentarán la liquidez y posicionarán mejor a la compañía para enfrentar el ambiente actual del precio del crudo.

La transacción de reestructuración recibió el apoyo de aproximadamente 79 por ciento del monto total del capital de la deuda que tienen los bonistas y prestamistas de la compañía.

“Estos son hitos significativos de la transacción de restructuración. Continuamos trabajando de manera constructiva con los bonistas que apoyan la transacción, Catalyst y los demás grupos de interés para asegurar que Pacific emerja de los procesos de protección de acreedores como una compañía más sólida y eficiente”, comentó Dennis Mills, Presidente del Comité Independiente.

“The Catalyst Capital Group está muy complacido de ser socio de los acreedores y de Pacific, y de suministrar el financiamiento para asegurar la viabilidad de la compañía en el largo plazo”, manifestó Gabriel de Alba, Director y Socio de Catalyst. “La filosofía de Catalyst es invertir en negocios que podamos construir. Una Pacific sólida jugará un rol clave en los países en los cuales opera, para el beneficio de todos sus grupos de interés. Creemos que podemos hacer grandes contribuciones para reconstruir esa fortaleza.”

Como parte del Financiamiento DIP, la compañía emitió 6.250.000 warrants (derechos convertibles en acciones) a los bonistas que apoyan la transacción que son convertibles a un precio de ejercicio nominal en acciones ordinarias en el capital reorganizado de la compañía al completar la transacción de reestructuración.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

 

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