Tailandesa Minor, tras control de hoteles NH

Tailandesa Minor, tras control de hoteles NH

La cadena anunció la compra del 26,5 % de la española al grupo chino HNA, para hacerse al 55 %.

Hoteles NH

Dentro del negocio hotelero de la cadena NH en Latinoamérica, Colombia representa el 30 por ciento de la facturación.

Foto:

Juan Manuel Vargas / Archivo EL TIEMPO

11 de junio 2018 , 10:30 p.m.

La cadena anunció la compra del 26,5 % de la española al grupo chino HNA, para hacerse al 55 % de esta. (SUMARIO)

El grupo hotelero tailandés Minor aspira a tener el control total de NH, después de anunciar la compra del 26,5 por ciento del capital de la cadena española que poseía el grupo chino HNA.

Cuando se complete esa compra, dividida en dos tramos, junto con el 10,2 por ciento de acciones que ya controla por los acuerdos alcanzados con el fondo Ocenawood, Minor sobrepasará el 30 por ciento del capital de NH y estará obligada a presentar una OPA (Oferta Pública de Adquisición) sobre el 100 por ciento de la cadena.

El grupo tailandés ha afirmado que así lo hará, con el objetivo declarado de hacerse con entre el 51 y el 55 por ciento de la cadena que dirige Ramón Aragonés.

Según informó Minor a la CNMV, al final del proceso de compra de las acciones de HNA será titular del 34,6 por ciento de NH, dado que los porcentajes anunciados se verán diluidos por la amortización de una emisión de obligaciones convertibles de la hotelera española. Por tanto, sobrepasará el 30 por ciento del capital, lo que le obligará a presentar una OPA. No será antes de septiembre, cuando se complete el segundo tramo de la compra de las acciones de HNA.

Según explicó Minor, la adquisición de las acciones del grupo chino se llevará a cabo en dos fases: la primera, la compra de un 17,64 por ciento del grupo español, 65,85 millones de acciones a 6,4 euros por título; la segunda, condicionada a la primera, a la aprobación por la junta de accionistas y al sí de las autoridades, consiste en la compra del 8,83 por ciento de NH a 6,1 euros por acción. La cadena tailandesa afirma que esta segunda operación se complete a mediados de septiembre.

Minor hace explícita su intención de lanzar una OPA “con pago en efectivo” y a al menos 6,4 euros por acción por el resto de NH “cuando corresponda”, para ser poseedor de un porcentaje accionario que oscile entre el 51 y el 55 por ciento de la hotelera española. Igualmente, pretende que NH siga cotizando en bolsa. La OPA se financiará con instrumentos de deuda y estará sujeta a la autorización de los accionistas de Minor y de la CNMV. Minor espera que se complete entre tres y cinco meses después de presentada, esto es, a finales de año o principios del 2019.

Un gigante hotelero

En una nota de prensa, el consejero delegado de Minor Hotels, Dillip Rajakarier, celebraba la compra de las acciones de HNA como el inicio de “una nueva era” para su firma, que consolida su presencia en Europa. Destacó que Minor pasaba a tener una red de 540 hoteles con presencia en Asia, Oceanía, Oriente Medio, África y Europa, gracias a las carteras de los dos grupos.

JAVIER SALVATIERRA
Ediciones EL PAÍS, SL 2018.
En Twitter: @el_pais

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